Príbeh sa odohráva v 60-tych rokoch na okraji veľkého mesta.Dvaja kamaráti potkan Arny a vrabčiak Zíla sa rozhodnú postaviť si vlastné auto.Sú dosť odvážny s ostrým jazykom.Tak si získajú na svoju stranu žabiaka Kristiána alias Otlaka , ktorý vie zaobstarať všetko potrebné na zostrojenie auta.Avšak po postavení podvozku s motorom ich tajnú skríšu objavý partia dlhého Jacka a všetko im ukradnú.Arný , Zíl ,a Kristián ale karosériu našli a preniesli na iné tajné miesto , kde ďaľej postavali karosériu , ktorú vyklepali na drevených kopytách.Nalakovali ju a po záverečnej kontrole išli na prvú skúšobnú jazdu.
