Dej : Mladého Petra Griňova rodičia vysielajú ako vojaka do odľahlej Belogorskej pevnosti, kde má získať nové skúsenosti. Ešte počas cesty ostane aj so sluhom trčať v snehovej metelici, no stretnú kozáka, ktorý ich dovedie do hostinca. Z vďaky daruje Peter kozákovi svoj zajačí kožuch. Peter dorazí do Belogorskej pevnosti . Tu sa zaľúbi do Márie, dcéry kapitána Mironova, čím si znepriatelí Švabrina. Pri súboji so Švabrinom sa škaredo zraní, no práve vďaka Maši vyzdravie. Obyvatelia pevnosti sa dozvedajú o dobytí vedľajšej osady rebelom Pugačovom a ten po rezignácii Mironovych vojsk obsadí aj Belogorskú pevnosť. Mironova obesí a miesto neho za kapitána určí Švabrina – prebehlíka. Potom, čo Pugačovovi vysvetlí, že k nemu nikdy neprebehne dostane Griňov milosť a uberá sa do Orenburgu, kde o dobytí porozpráva miestnym. Pugačov obľahne aj Orenburg a Peter sa v ňom zatiaľ nudí. Švabrin sa zas snaží donútiť Máriu, aby sa stala jeho ženou. Peter sa to dozvie, preto sadá na koňa a uteká jej naspäť na pomoc. Zadržia ho však Pugačovovi vojaci a privedú k pánovi. Pugačov od neho zistí, že chce zachrániť svoju snúbenicu, a keďže mu Peter kedysi daroval kožuch, pomôže mu. Spolu prídu k pevnosti a zistia, že Švabrin drží Máriu v cele. Peter ju oslobodí, no o pár mesiacov ide do väzenia kvôli tomu, že vraj pomáhal Pugačovovi. Mária preto ide za cárovnou a tá ho omilostí.
