Príbeh sa začína vo chvíli, keď súrodenci Kendra ktorá je veľmi poslušná a Seth ktorý je veľmi zvedavý a neposlušný boli poslaní na dva týždne k starým rodičom, ktorých takmer nepoznajú. Ich starý otec žije na izolovanom pozemku, ktorý na prvý pohľad vyzerá ako obyčajná farma, no platia tu prísne pravidlá: zákaz vstupu do lesa a zákaz vstupu do starej stodoly. Seth, hnaný svojou zvedavosťou, pravidlá poruší a v lese narazí na podivné veci. Kendra zasa dostane od starého otca hádanku v podobe troch kľúčov k zamknutej krabičke. Keď ju otvorí, nájde odkaz: „Pi mlieko.“ Keď sa deti napijú čerstvého mlieka, ktoré je rozostavené v záhrade, ich zrak sa zmení. Zisťujú, že motýle a kolibríky sú v skutočnosti víly a panstvo nie je farma, ale Čaroles. Jedna z posledných tajných rezervácií pre magické tvory. Starý otec je jej správcom. Pokojné spoznávanie magického sveta sa zmení na boj o život počas Svätojánskej noci, kedy magické bariéry slabnú a temné bytosti majú voľnú ruku. Seth, napriek varovaniam, naletí na triky zlých bytostí, čím nechtiac otvorí cestu zlu priamo do domu. Ráno deti zistia, že starý otec aj pomocník Dale zmizli a dom je v troskách. Jedinou nádejou detí je obrovská a nebezpečná bosorka Muriel, ktorá je uväznená v uzloch na starom pni. Aby zachránili starého otca, musia urobiť riskantný obchod a rozviazať posledné uzly, ktoré Muriel držia v zajatí. Tým však vypustia na slobodu aj prastarého démona menom Bahumat. Situácia sa zdá neriešiteľná. Muriel a Bahumat ovládnu Čaroles a uväznia takmer všetkých spojencov. Kendra, ako posledná slobodná, sa v zúfalstve obráti na Kráľovnú víl. Na jej ostrove podstúpi skúšku a obetuje vzácne artefakty, aby požiadala o pomoc. Kráľovná víl jej vyhovie a prenesie na Kendru obrovskú magickú moc. Kendra sa vracia a s pomocou tisícov obrovských víl porazí Bahumata aj Muriel. Svojím dotykom premení zlé bytosti späť na svetlo a zachráni svoju rodinu aj celú rezerváciu. Kniha sa končí návratom rodičov, ktorí o magickom svete netušia. Kendra a Seth sa však zmenili . Kendra si zachovala schopnosť vidieť magické tvory aj bez pitia mlieka a Seth sa naučil, že odvaha bez rozmýšlania môže byť nebezpečná. Čaroles zostáva v bezpečí. Môj názor : Kniha sa mi páčila, pretože autor vytvoril svet, kde má každá bytosť svoje pravidlá. Postava Setha ma občas hnevala svojou neposlušnosťou, ale bez neho by dej nebol taký napínavý. Hrdinovia neboli dokonalí a museli niesť následky za svoje chyby.
