Dej sa začína krátko po udalostiach druhého dielu. Kendra sa učí narábať so svojimi novými schopnosťami a je prijatá do Rytierstva úsvitu, je to tajná organizácia, ktorá bojuje proti spoločnosti Večernica. Seth má zasa po predchádzajúcich dobrodružstvách schopnosť vidieť aj v tme a cítiť prítomnosť temných tvorov. Pokoj v Čarolese je však narušený, keď sa v rezervácii začne šíriť podivná nákaza ,tieňový mor. Svetlé magické bytosti sa po dotyku tieňa menia na svoje temné a agresívne verzie. Nákaza sa šíri rýchlo a mení rezerváciu na nebezpečné miesto. Dokonca aj obor Hugo, verný spojenec rodiny, sa premení na hromadu blata. Starý otec a ostatní správcovia sú bezmocní, pretože každý pokus o zastavenie moru zlyháva. Kendra je povolaná na misiu s Rytiermi úsvitu, aby získala ďalší z piatich artefaktov. Cesta ich zavedie do inej rezervácie , kde musia čeliť drakovi. Kendra tu spoznáva mladého drakobijcu Gavina, ktorý jej pomáha. Zatiaľ čo je Kendra preč, Seth zostáva v Čarolese, ktorý je už takmer celý pohltený temnotou. Zisťuje, že mor nie je náhoda, ale útok Večernice. Seth sa rozhodne konať na vlastnú päsť a s pomocou nečakaných spojencov . Hľadá spôsob, ako nákazu zvrátiť. Deti zistia, že jediný, kto kedysi čelil podobnej hrozbe, bol ich predok Patton Burgess. Vďaka magickému artefaktu sa podarí nadviazať kontakt s Pattonom, ktorý bol kedysi najväčším správcom Čarolesa. Patton Burgess sa nakrátko vracia a pomáha deťom pripraviť plán. Ukazuje sa, že zdrojom moru je tieňová bytosť ukrytá v srdci rezervácie. Do záverečného boja sa zapája Seth, ktorý vďaka svojej odolnosti voči strachu a schopnosti komunikovať s tieňmi zohráva kľúčovú úlohu. Kendra musí opäť využiť svoje spojenie s Kráľovnou víl, aby do Čarolesa vrátila svetlo. Spoločnými silami sa im podarí poraziť pôvodcu nákazy a vyliečiť začarované bytosti. Čaroles je zachránený, ale za vysokú cenu a s vedomím, že nepriateľ je čoraz silnejší. Na konci knihy prichádza šokujúce odhalenie. Postava, ktorú všetci považovali za vodcu dobra , je v skutočnosti zradca a vodca spoločnosti Večernica. Ukradne artefakty, ktoré sa hrdinom podarilo s takou námahou získať. Kendra a Seth si uvedomujú, že stoja proti nepriateľovi, ktorý je vždy o krok vpred.
