Caw je mladý chlapec – sirota, ktorý žije s tromi vranami v opustenom parku, v hniezde, ktoré si sám vytvoril. Stále má nočné mory o tom, ako ho jeho rodičia vystrčili z okna, keď bol ešte malé dieťa, a odnášali ho vrany. Otázka, prečo tak urobili, ho trápi vo dne v noci. Čoskoro však rozptýlenie ako žiadne iné štrajky. Sen sa mení a stáva sa ešte väčšou nočnou morou ako predtým, lebo v pozadí stojí bledý vysoký muž, obklopený pavúkmi, s očami čiernymi ako prázdnota. A nočná mora sa čoskoro stane realitou, keď biela vrana, ktorá bola nemá aj slepá, prehovorí varovanie: Prichádzajú pavúky a my sme ich korisť.
Prvá polovica knihy nie je najjednoduchšia na pretiahnutie, pretože dej musí byť vysvetlený cez ten čas, len prirodzený. Predstavujeme sa svetu, kde medzi bežnými ľuďmi chodia tí, ktorí hovoria a velia iným bytostiam. Caw je ten, kto môže hovoriť s vranami. Situácia, do ktorej sme uvrhnutí, si čoskoro vyžaduje, aby sa našli ďalší z tohto plemena, a tam sa začína naozaj zábava. Dozvedáme sa o veľkej vojne, ktorá zmenila ich mesto na ruiny, v ktorých teraz žijú. Dozvedáme sa, kto to urobil a ako je možné, že dávno mŕtvy muž je opäť hrozbou pre svet.