Kniha hovorí o putovaní draka, človeka, kobolda a homunkula ktorí hľadajú Lem nebies. Ľudia sa totiž rozhodli obsadiť Údolie drakov. Nikto nechce nič robiť, všetci veria, že ľudí odstrašia. Ale Lung tomu neverí. Rozhodne sa preto, že nájde dávno stratené miesto, Lem nebies, odkialˇpochádzajú všetci draci. Najstarší drak v údolí odtiaľ v mladosti odletel. Lung sa preto (hoci s chabými informáciami) rozhodne toto miesto nájsť. Vyrazí spolu s koboldkou Sírankou. Je veľká ako ľudské dieťa, má kožušinku so sírovými škvrnami a svetlé mačacie oči. Môžete si ju predstaviť aj ako obrovskú veveričku.Rada sa háda, miluje huby a má zlý orientačný zmysel. Lung je strieborný malý drak, žije z mesačného svetla.
ako svoj prvý cieľ majú výletníci veľkomesto, do ktorého si idú po mapu k bielemu potkanovi Gilbertovi. Mesto je ale plné ľudí nebezpečných pre draka. Úkryt si nájdu v starom nepoužívanom sklade, v ktorom to nesmrdelo človečinou. ale aj tak sa tam jeden človek nachádzal: Ben. Ten sa pridá k dobrodružcom potom, ako mu zničia bydlisko a získajú od potkana mapu. Mapa má nanešťastie v oblastí Himalájí niekoľko medzier.
Skupinka v noci cestuje a na deň sa musí vždy niekde usadiť (keďže draky čerpajú energiu z mesiaca) . Kôli Sírankinmu zlému orienračnému zmyslu ( a ešte jej hádaniu) pristávajú na jednom nebezpečnom území za druhým. V prvom síce nikoho mimoriadne nebezpečného neuvia, ale zato uvidia ich. preto je k nim nasadený špión v podobe Homunkula- bytosti stvorenej človekom. Volá sa Mušinoha a vyzerá ako malinký človiečik. draka špehuje pre svojho pána Hrôzoslava Zlatého ktorý naháňa a loví drakov. Odtiaľ prejdú na ďalšie nebezpečné územie, kde narazia na baziliška. Našťastie ich zachráni profesor Barabáš Wiesengrund, ktorý sa zaujíma o zázračné stvorenia. Ten im dá aj jedlo a veľa cenných rád. Vďaka nemu pôjdu k Tisícokému džinovi po nové informácie k ceste. odtiaľ idú k Zubejde Ghalibovej – odborkini na draky. Našla totižto spôsom, ako lietať aj bez svitu mesiaca. Potom idú už len do hôr za ostatnými drakmi. rozmýšňľajú aj nad prorotstvom o dračom jazdcovi, ktorý sa vráti v podobe malého chlapca. Má prorotstvo naozaj namysli Bena?
lem nebies je pre nich neznáme miesto. najprv o ňom vedia iba to, že sa nachádza v najvyššom pohorí na svete, je to reťaz zasnežených vrcholov. Studený vzduch je tam plný vône modrých kvetov a nachádza sa tam akési Oko mesiaca. Potom postupne zisťujú viac, že je to v himalájach a podobne.
Cestou stretávajú veľa bájnych bytostí, od 3kriatkov až po obrovské hady. Niektoré im pomôžu, iné naopak uškodia.
kniha je plná čiernobielych obrázkov
