Mladá žena Eva tak ako každý večer dokončuje svoju prácu, čaká na svojho manžela Šimona. Keď Šimon prišiel domov, Eve povedal jediné.. a to že sa jej Drak vrátil naspäť. Eva začala spomínať na to, čo všetko s ním zažila. Draka dedinčania obviňovali, vraj je zodpovedný za všetky nešťastia ktoré sa v dedine stali. Dedinčania sú z Drakovho príchodu znepokojení. Šimon je v krčme a čaká na Draka. Eve chce povedať že za Drakom môže ísť. On prišiel do dediny koncom júna, kde začala obrovská suchota. Dedinčania spájajú túto situáciu s príchodom Draka. Sucho začalo byť ešte väčšie a v lese sa začal šíriť požiar. Oheň vytvoril barikádu, ktorá uzavrela miesto, kde sa pasú voly dedinského pastiera. Richtár diskutuje o možnostiach ako zahrániť dobytok. Jediný kto poznal takú cestu bol Drak. Povedal, že dobytok zachráni ak ômu znova dovolia kopať hlinu. Súhlasili, ale pod podmienkou, že ak sa do týždňa nevráti, jeho chalupa zhorí. Richtár Drakovi nedôveruje, tak s ním pošlú Šimona. Idú prírodou, cezn Tomanovu, Tichú dolinu, popod Kriváň. Eve strúha kúdeľ. Konečne sa dali na cestu, stretnú Poliakov. Drak sa s nimi zvíta ale Šimon si myslel že im predal dobytok. Začne sa bitka a Šimon stratí vedomie. Keď sa pomaly preberá uprostred Poľany stojí vatra a okolo nej neznámi mládenci. Všetci spievajú a veselia sa. Myslel si že ho Drak prekabátil. On sa prikradne k Drakovej vyžihárni a podpáli ju. Hanbí sa za to čo urobil. Drak prichádza no nie sám. Podáva Šimonovi kúdeľ ktorú si zabudol. Drak sa dozvedá že mu zhorela chalupa, nechce avšak vedieť kto mu ju podpálil aj keď to tuší. Nakoniec odpúšťa Šimonovi.