Príbeh sa začína návratom Draka do dediny po dlhých rokoch neprítomnosti. Prišiel keď zvonil opitý zvonár. Dedinčania ho kedysi obvinili z rôznych nešťastí, vrátane smrti starého hrnčiara Lepiša, ktorý ho vychoval. Taktiež, že premieňa múku na hlinu. Drak sa vracia v čase, keď v horách vypukli požiare a dedinské stádo dobytka je v ohrození. Napriek nedôvere dedinčanov sa Drak ponúkne, že pomôže zachrániť stádo, aby mohol ostať bývať v dedine. Spolu s ním ide aj Šimon, ktorý má na neho dohliadať. Počas náročnej cesty cez hory Šimon zápasí s vlastnými pocitmi neistoty a žiarlivosti voči Drakovi. Postupne však spoznáva Drakovu skutočnú povahu a uvedomuje si, že jeho predsudky boli neopodstatnené. Drak prejavuje odvahu, obetavosť a čestnosť. Spolu nakoniec stádo zachránia a privedú ho späť do dediny. Po návrate do dediny si Šimon uvedomí svoju chybu, keď Drakovi podpálil dom v domnienke, že Drak ich zradil. Drak však nechce vedieť kto to spravil ale sám tuší kto to bol, má to aj za to, že Evu opustil a nechal samú. Eva, keď vidí Draka s inou ženou, Žoškou, pochopí, že jej city k nemu boli zbytočné a začne si viac vážiť svojho manžela Šimona.
