Paul má úžasného psíka Dustyho. Paulova kamarátka Alex má fenku Bellu. Bella s Dustym čakajú spoločné šteniatko, ktoré sa má čoskoro narodiť. Ich pokojné čakanie na šteniatko však narušila nešťastná udalosť. Bella sa záhadne stratila. Dusty, Paul a Alex sa ju preto vybrali hľadať do lesa. Dusty našiel pachovú stopu pri líščej nore, vedeli, že tam určite bola. Od líščej nory viedli stopy po gumákoch k veľkému domu neďaleko lesa. Dusty začal pri dome hlasno štekať a vrčať. Z domu vyšiel pán, volal sa Willy. Dusty cítil Bellu, ale Willy bol veľmi agresívny, povedal, že žiadneho psa nevidel a vyhnal ich.
Na druhý deň prišiel Paul s Dustym aj so svojim otcom, ktorý prinútil Willyho, aby sa priznal, pretože zavolajú políciu. Willy priniesol Bellu, bola celá vyčerpaná. Odviezli ju hneď k veterinárovi, ktorý potvrdil, že Bella už porodila. Čakala ich ďalšia úloha a to – nájsť šteniatko.
Paul s Dustym mali však naplánovaný výlet s Alex, jej sestrou Charlottou a ďalšími deťmi k neďalekému močiaru. Keď prišli do lesa, zastihla ich silná búrka, utekali sa preto schovať. Prešli cez most k opekanisku, dali si desiatu a počkali kým prestane pršať. Keď prestalo pršať, chceli sa vrátiť späť, ale už bol most po ktorom tam prišli zničený. Keďže bola veľká hmla, nevedeli nájsť inú cestu.
Paul preto poslal Dustyho, aby našiel pomoc. Ten stretol Willyho – pána, ktorý im ukradol Bellu. Nemal však na výber a poprosil ho pomoc. Willy našiel starý voz do ktorého nastúpili všetky deti. Dusty však nenastúpil, utekal preč a Paul utekal za ním k močiaru. Dusty veľmi hlasno brechal, keď Paul pribehol k nemu našli v bahne zakliesneného chlapca z „bandy chalanov“, ktorí zničili most. Chlapec sa volal Tom. Paul a Dusty ho zachránili a išli do Willovho domu v ktorom už čakali aj ostatné deti. Vo Willyho dome napokon našli aj Belline šteniatko. Willy sa im veľmi ospravedlňoval. Paul a Alex mu odpustili a spokojní odišli všetci domov.
