Dej sa odohráva niekoľko rokov po boji Skandije s Temudžajcami. Will už ako hraničiar Araulenu príde na každoročný hraničiarsky snem, kde ale nie je žiadnej stopy po jeho učiteľovi Haltovi, ktorý dostal za úlohu sledovať nebezpečnú sektu Nezasvätených, ktorá sa začala šíriť na juhu Araulenu.
Kňazi ktorí viedli túto sektu navádzali ľudí na novú vieru a na myšlienku že súčasný vládca je zlý, stavali s ľuďmi zlaté kostoly pričom pravé zlato cez noc vymieňali za falošné a pravé zlato brali so sebou, zakaždým keď odišli, dotknutú dedinu vypálili. Halt ich našiel v rybárskej dedine Selsey a keď cez noc striehol tak sa stal svedkom ich útoku ohňom na rybárske člny, zvolal dedinčanov čo vystrašilo Nezasvätených, ktorí ušli. Začal ich preto nasledovať, a keď sa ho pokúsili zabiť zajal jedného z nich a zistil že sa chystajú na Clomnel a odtiaľ plánujú záutočiť na Araulen. Willa medzitým poslali za Haltom, pričom zobral so sebou svojich najlepšieho kamaráta Horáca. Náslende už spolu s Haltom cestujú do Clomnelu, kde zistia že v Clomneli Nezasvätení ovládajú päť zo šiestich kráľovstiev. Halt nebol spokojný keď zistil že jediný spôsob ako môžu zachrániť Clomnel je zachrániť časť, ktorej vládne kráľ Ferris. Navyše postupom času všetci traja videli ako veľmi slabou rukou kráľ Ferris vládne Clomnelu. Skupina sa teda rozdelí aby Halt s Horácom mohli prenasledovať Nezasvätených a aby sa Will mohol dostať pred njch za učelom zistenia čo majú v pláne. Ďalší deň sa stretnú v dedine Craikenis kde má veľkňaz Nezasvätených Tennyson naplánovanú omšu so zinscenovaným útokom. Ako predpokladali, Tennyson na nej burcoval ľudí proti kráľovi Ferrisovi. Nasledovať malo vypálenie Mounthassonu. Tým že ale Will tento plán počul sa podarilo pripraviť dedinu na ich príchod a poraziť Nezasvätených. Nasledovať už mal iba útok na mesto Dun Kilty, ktoré bolo hlavným mestom krajiny a tým pádom Halt už predpokladal že sa pokúsia zosadiť kráľa. V tú chvíľu keď si to uvedomil už nemohol ale ďalej držať svoje tajomstvo o kráľovi Ferrisovi. Kráľ Ferris bol v skutočnosti jeho pokrvný brat, ktorý nastúpil na trón práve namiesto Halta, lebo si v mladosti robili zle a rodičia mali radšej Ferrisa ( Halt s Ferrisom boli dvojičky a Halt bol starší o sedem minút.) Prišli teda do mesta Dun Kilty, ktoré chceli varovať pred útokom, avšak u kráľa boli neúspešný. Halt nakoniec vymyslel rafinovaný plán ako sa bude hrať na svojho brata pred Tennysonom, pričom jeho vojakov vyzval na boj s Horácom. Tennyson nakoniec súhlasil so súbojom, obetoval naň dvoch svojich vojakov. Horác po dlhom a napínavom súboji prvého vojaka zabil, s čím sa Tennyson nevedel stotožniť tak nariadil naliať Horácovi do vody drogu, ktorá spôsobila že oslepol. Následne keďže sa mu nepozdávalo kráľovo správanie sa vybral do hradu, kde našiel skutočného kráľa, ktorého zabil. Následne ho Halt usvedčil z podania drogy Horácovi a popritom Will bojoval na ich záchranu s druhým vojakom, ktorého tiež zabil. Príbeh sa končí útekom Nezasvätených späť do Araulenu a Haltovým rozkazom na ich prenasledovanie.