Príbeh sa začína na na vlčej lodi, kde plával unesený hraničiarsky učeň z Araulenu Will a jedna neznáma dievčina, ktorú stretol na predošlej výprave. Volala sa Evanlyn. Loď mala namierené do Skandije, kde ich mali použiť ako otrokov. Loď ale cestou zasiahne búrka tak preto ju musí kapitán Erak odstavuť na ostrove Skorghij, kde pobudnú tri mesiace. V Araulene medzičasom začína Willa hľadať jeho majster hraničiar Halt. Nechcú mu dovoliť ale misiu do Skandije, tak spraví to že v krčme verejne urazí kráľa aby ho poslal za trest do vyhnanstva a aby vďaka tomu mohol nájsť Willa. Neprejde ani deň cesty, keď stretne Horáca, Willovho najlepšieho kamaráta, ktorý ho žiada o to aby mohol ísť do Skandije s ním. Halt ho najprv odmieta, no keď mu Horác povie že získal povolenie od svojho bojového majstra tak ho prijme. Medzičasom sa Will a Evanlyn pokusia na ostrove Skorghij pokusia o útek, no ten je zmarený vďaka síce nenápadnej ale obrovskej chybe, kedy Will zabudol loď zapchať zátkou aby do člna nešla voda. Pristihne ich pritom kapitán Erak ktorý obom zakáže vzdialiť sa viac ako o pätdesiat krokov. Haltova cesta smeruje do krajiny Galície, kde nevládne nikto a počas cesty touto krajinou pravidelne stretávajú lúpežných rytierov, až ich jeden z nich nakoniec na určitý čas uväzní. Meno rytiera bolo Deparnieux. Najprv ich vyzval na súboj v hoteli, no oni ten súboj odmietli tak im prešiel cez rozum na ďalší deň im pripravil pascu a uväznil ich na svojom hrade, kde videli aký je tyran, keď slúžku dal kvôli nedostatočne osolenému jedlu zamúrovať do stĺpa. Keď už tam boli dlhšiu dobu tak Horác ho nakoniec na súboj vyzval. Súboj nakoniec dopadol tak že Horác tesne vyhral. Zatiaľ čo Halt s Horácom sú uväzení na hrade, Will s Evanlyn prichádzajú do Skandije, kde ich Erak predá ako otrokov. Evanlyn povie Willovi, že ona v skutočnosti nie je Evanlyn ale je stratená dcéra araulenského kráľa, princezná Kasandra. Oboch ich ale teda rozdelia ku iným prácam, Will sa dostane k jednému bohatému majiteľovi lodí, kde sa u otrokov vyskytuje šikana, nezvládne podmienky a začne užívať hrejivú trávu, ktorá je drogou, a keď ho zbadal Erak tak sa nad ním zľutuje, príde za Evanlyn a povie jej že v lesoch južnejšie od nich sa nachádza chata, kde môžu prezimovať a odkiaľ môžu následne odísť do Araulenu. Kniha sa končí tým, že Evanlyn poslúchne Eraka, odíde na chatu s Willom, ktorý sa lieči na závislosť od hrejivej trávy.