Will a Horác prichádzajú k hradu Macindaw, kde zistia, že hrad bol obsadený zradným rytierom Kerenom, ktorý spolupracuje s nebezpečnými Scottmi. Pravý pán hradu je uväznený a krajina v okolí trpí pod krutou nadvládou.
Will sa spojí so svojím učiteľom Halt a začnú plánovať, ako hrad získať späť. Nemajú dostatok vojakov na priamy útok, preto sa rozhodnú použiť prefíkanosť. Využijú psychologické triky, napríklad predstierajú, že majú väčšiu armádu, než v skutočnosti majú, a snažia sa nepriateľov vystrašiť.
Postupne si získajú podporu miestnych ľudí a pripravujú finálny útok. Dôležitú úlohu zohráva aj Horác, ktorý sa postaví Kerenovi v súboji. Nakoniec sa im podarí nepriateľov poraziť, oslobodiť hrad a obnoviť spravodlivosť.
