Peter strávil detstvo i s Magdalénou v rodnej dedine Turci. Magdalénini rodičia sa presťahovali z Turca, mali krčmu pri okresnom meste Kubín. Peter si vyslúžil povesť tuláka, lebo jeho práca vyžadovala neustále cestovanie. Peter je od detstva sirota. Peter rozmýšľa nad svojim detstvom. Myslí na Magdalénu, ktorú odmalička miloval. Jedného dňa sa Peter rozhodol, že pôjde späť na Oravu požiadať Magdalénu o ruku. Po ceste však stretne jej bratranca Jožka Greguša a zámožného Jana Zápotočného, ktorí práve pašovali kone z Poľska. Peter zistí, že Zápotočný sa chystá na pytačky a dievčinu, ktorú si ide popýtať o ruku, je Magdaléna. Peter ale zisťuje, že Zápotočný nie je dobrý človek a musí si overiť, koho Magdaléna naozaj miluje. Jej matka ju už sľúbila Janovi, ktorý bol veľmi bohatý, zatiaľ čo jej otec by ju najradšej vydal za Petra, pretože ho mal rád ako syna. Počas pálenia svätojánskych ohňov Peter vyznáva svoje city Magdaléne, ona mu ich opätuje a dáva mu tri úlohy: 1.aby postavil pre nich príbytok, 2.aby sa vzdal túlania po svete, 3.aby pre ňu prišiel na 3 troch gaštanových koňoch. Vtedy z húštiny vyskočí Jano, ktorý všetko počul a chce zabiť Petra nožom, pretože Magdaléna už bola sľúbená jemu. Petrovi trvalo dva roky, kým splnil to, čo sľúbil Magdaléne. Peter pracoval, ako len mohol, aby zarobil peniaze na dom a kúsok poľa. Pomáhali mu ujček s ujčinou a ľudia z dediny. Keď Peter prišiel na Oravu dozvedel sa nepríjemnú správu. Magdaléna sa vydala za Jana Zápotočného, pretože ju v deň pálenia svätojánskych ohňov zneužil a ona s ním čakala dieťa, ktoré nakoniec potratila. Jano je pijan, bije kone. Celá dedina je plná rečí o ich nešťastnom manželstve. Magdaléna ochorela tak, že si všetci mysleli, že zomrie. Zavolali aj dedinského farára, aby jej dal posledné pomazanie. Ale ako zázrakom sa Magdaléna začala uzdravovať. O niekoľko dní Peter odchádza. Naraz sa v dedine strhne krik. To kričala Zápotočného sestra, aby išli s ňou k nemu. Všetci z krčmy a ostatní dedinčania, ktorí ju počuli sa nahrnuli pred Janov dom, kde Magdaléna držala koňa a Jano naňho vypaľoval slovo „tulák“, ten sa splaší a kopne Jana do hrude a do hlavy. Jano je na mieste mŕtvy. Magdalénina matka, ktorá chce, aby Magdaléna ostala na Janovom majetku, nechce povoliť sobáš s Petrom. Tí sa tajne zoberú a cez noc odchádzajú na troch gaštanových koňoch do Petrovho domu do Turca.