Diabol pod menom Voland navštívi Moskvu 30. rokov a spôsobí v meste chaos, pričom odhaľuje pokrytectvo a korupciu v spoločnosti. Paralelne sledujeme príbeh Majstra, spisovateľa prenasledovaného totalitným režimom, a jeho milenky Margaréty, ktorá sa snaží jeho dielo zachrániť. Do príbehu je zakomponovaný aj román o Pontskému Pilátovi a Ježišovi, ktorý Majster napísal. Dej sa pohybuje medzi realitou, fantastikou a filozofiou, pričom kladie otázky o pravde, slobode a sile lásky. Bulgakovova satira je kritikou sovietskeho režimu aj hlbokým duchovným dielom.
