Pád Gondolinu, ktorý rozpráva o boji dvoch nesmrteľných mocností:
Morgotha, ktorý je stelesnením zla, a Ulma, Pána vôd, ktorý je druhým najmocnejším z božských Valar. Morgoth sa snaží zničiť mesto Gondolin, ktoré postavili Noldor – elfovia, ktorí sa vzopreli bohom a opustili bájny Valinor. Vládcom Gondolinu, skrytého mocou kúziel, je Turgon, Morgothov úhlavný nepriateľ.
Ulmo svoje zámery presadzuje prostredníctvom Tuora, ktorého dovedie do Gondolinu, kde Tuor dosiahne významné postavenie, ožení sa s Turgonovou dcérou a splodí s ňou syna Eärendila. Keď však Morgoth vďaka zrade mesto nájde a zničí, Tuorovi s rodinou sa podarí uniknúť. Jeho potomkovia zohrávajú úlohu v neskorších obdobiach tolkienovskej mytológie – napríklad jeho vnuk Elrond, ktorého poznáme z bojov o Prsteň.