Polly bola mimoriadna mladá čarodejnica. Buster zase citlivá príšera. Žili v meste kde sa nesmeli kamarátiť. Oni sa však kamarátili, ale museli byť v utajení. Raz potreboval Buster pomoc a Polly mu pomohla. Strašne silným zaklínadlom všetko zmenila a odhalila, že sa majú radi. Museli spolu utiecť, ale rozhodli sa vydržať a bojovať o kamarátstvo s celým mestom.