Agatha a Sophia sú dve najlepšie kamarátky, bývajú v mestečku Gavaldon v ktorom sa každé 4 roky unášajú dve deti do Školy dobra a zla.
Nastal deň kedy zmiznú dáľšie deti a tie deti boli naše dve hlavné hrdinky Agatha a Sophia. Agatha išla do školy pre hrdinov ( škola dobra) a Sophia pre zloduchov (škola zla). Sophiu si nikto neobľuboval a inak to nebolo ani s Agathou. Onedlho sa Sophia zamilovala do princa Tedrosa, Agatha jej ho pomáhala si ho získať a raz im to aj skoro vyšlo, ale situáciu im skomplikovali učitelia. Riaditeľ nakoniec rozhodol že im dá skúšku rozprávkou v Modrom lese musia prežiť 1 deň bez toho aby nehodili červenú šatku na zem. Agatha sa Sophii pomáhala a tak Sophia bola diskvalifikovaná. Onedlho sa začal zjavovať muž menom Rafal, ktorý jej dal červenú mágiu najmocnejšiu mágiu všetkých čias. Sophia bola, ale ešte mladá na to aby toľkú moc zvládla tak jej ,,podľahla“. Jedného dňa sa jej Rafaj znova zjavil, ale živý lákal ju aby ho pobozkala Sophia najskôr nechcela ale potom ho pobozkala tým obrátila školu hore nohami no Agatha prišla ju aj školu zacháaniť. rafaj chcel po nej hodiť šíp no Sophia sa obetovala za Agathu a tým zasiahol Sophiu. Vďaka tomu sa škola vrátila späť do normálu. Sophia sa o chvíľu prebudí a spolu z Agathou sa vrátia do Gavaldonu.
