Dean a Sam boli presvedčení, že démon ktorý im zabil matku a neskôr Samovu priateľku Jessicu dostal aj ich otca. Vypátrali, že meno démona je Azazel a je veľmi mocný. Pri hladaní Azazela narazili aj na iné prípady kedy príšery zabíjali ludí a tak sa rozhodli zachraňovať životy aj iným ľuďom. Skontaktovali sa s otcovým kamarátom Bobbym, ktorý bol pre nich od mala ako druhý otec. Sam začal mať vidiny. Videl ako ľudia zomierajú skôr, než sa to stalo. Pri zisťovaní toho, prečo má Sam vidiny narazili na muža menom Andy, ktorý mal schopnosť ovládať ľudom mysel. Pri pokuse ho zabiť zistili, že Andy nie je zlý. Nevedel prečo má túto schopnosť a využíval ju len na svoj prospech. Neskôr Sam a Dean našli viac ľudí, ktorí mali schopnosti a nevedeli prečo. Ukázalo sa, že každému z nich tak ako Samovi prišiel Azazel do izby keď mali presne 6 mesiacov a zabil im matku tým istým spôsobom. Sam nevedel prečo si Azazel vybral práve ich, ale chcel to spoločne s ostatnými zistiť.