Bella Swanová chodí s Edwardom Cullenom. Bella oslavuje svoje osemnáste narodeniny a je nešťastná. Edward z nej nechce urobiť upírku a každý ignoruje jej želanie, aby jej nedávali darčeky ani nerobili oslavu. Od otca Charlieho a matky dostane darčeky a Alice sa rozhodne jej usporiadať oslavu. Na oslave dostane od Edwardových súrodencov darček. Keď Bella otvára darček poreže sa na baliacom papieri. Jasper zacíti vôňu krvi a Edward, ktorý číta myšlienky ho stihne zastaviť aby Belle neublížil. Edward po tejto udalosti začne znova rozmýšľať o Bellinej bezpečnosti. Uvedomuje si aký sú pre ňu on a jeho rodina nebezpeční. Bella si myslí, že plánuje ich spoločný odchod z Forksu ale v skutočnosti odchádza len Edward a jeho rodina. Bella chce ísť s nimi ale Edward to nechce. Povie jej, že ho nebaví viac predstierať, že je človek a nechce aby šla s nimi. Nie je pre neho dosť dobrá, a že je to naposledy čo ho vidí. Bella sa nevie z rozchodu spamätať. To nahnevá Charlieho a chce aby šla k doktorovi alebo ju pošle späť k matke na Floridu. Bella nechce opustiť Forks. Aby jej dal Charlie pokoj zavolá starú priateľku Jessicu do kina. Keď večer stretnú v tmavej ulici neznámych mužov, Bella v hlave počuje Edwardov hlas, ktorý ju varuje. Zisti, že keď je v nebezpečí môže počuť jeho hlas. Bella začne vyhľadávať nebezpečné situácie. Kúpi dve staré motorky a požiada Jacoba, aby jej ich opravil, a potom ju naučil aj jazdiť. Pri zháňaní súčiastok a oprave motoriek sa s Jacobom zblíži. Ona si postupne uvedomuje, aký bol jej život posledné mesiace zlý. Keď opravia motorky, Jacob ukáže Belle ako sa jazdí. Pri jazde na motorke Bella znova započuje Edwardov hlas. Jacob Belle naznačí, že by nechcel byť iba jej kamarát. Neskôr sa začne cítiť zle. Zo začiatku si mysli, že je to črevná chrípka, ktorú ma aj Bella. No jej prešla o deň, ale Jacob sa stále cíti chorý a nepraje si aby Bella za ním chodila. Neskôr ho chce znova navštíviť, ale nie je doma. Začne sa jej vyhýbať. Bella pôjde na Edwardove obľúbené miesto. No tam sa objaví Laurent, bývalý spoločník Jamesa, ktorého Edward zabil. Laurent chce zabiť Bellu ako láskavosť Victorii, ktorá bola Jamesova priateľka. Bella započuje Edwardov hlas, ktorý jej hovorí aby klamala. Laurent z ničoho nič začne cúvať. Myslela si že, ho oklamala ale mohol za to obrovský vlk, ktorý vybehol z lesa s ďalšími vlkmi. Laurent sa pokúša utiecť ale vlci ho začnú prenasledovať. Charlie je vystrašený, že bola Bella sama v lesa a zakáže jej tam chodiť, pretože vlci o ktorých mu povedala, sú už vo Forks dlhšie. Jacob sa jej stále vyhýba. Povie jej, že sa s ňou nemôže priateliť, pretože mu to zakázal Sam Uley, ktorého Jacob nenávidel. Neskôr príde za Bellou a povie jej, že nie je normálny chalan, ale vlkolak a že v La Push žije celá svorka. Keď si spomenie, že dlho nepočula Edwardov hlas, rozhodne sa vyskúšať zábavku pre vlkolakov skočiť z útesu. Keď skočí do vody stratí vedomie ale Jacob ju zachráni. Jacob zavezie Bellu domov a Bella zbadá Carlislovo auto. Myslí si, že Cullenovci sa vrátili, ale je to iba Alice, ktorá je u nich doma. Prišla pretože mala víziu, ako Bella skočila z útesu. Myslela si, že je mŕtva a pretože nemôže vo svojich víziách vidieť vlkolakov nevedela, že ju Jacob zachránil. Charlie videl Alice rad. Keď Bella spala, Charlie rozprával Alice aké ťažké to bolo pre Bellu po ich odchode a ako jej Jacob pomohol. Na druhý deň volá Edward a predstaví sa ako Carlilse. Telefón zodvihne Jacob, ktorý mu povie, že Charlie odišiel na pohreb. Edward si myslí, že ide o Bellin pohreb, a preto sa chce zabiť. Ale v skutočnosti zomrel Charlieho priateľ Harry. Alice má víziu, kde vidí Edwarda, ako ide požiadať upírskych vodcov Volturiovcov, aby ho zabili. Bella chce, aby mu zavolali a vysvetlila mu to ale Edward zničil telefón.
Alice s Bellou tak idú do Talianska ho zachrániť. Volturiovci Edwardovu žiadosť zamietnu kvôli cennosti jeho daru tak sa rozhodne vystúpiť na poludnie odhalený na slnko, aby ľudia videli, že je upírom odhalil ich tajomstvo. Mysli si, že tak vyprovokuje Volturiovcov aby ho zabili. Alice ukradne na letisku auto, aby sa čo najrýchlejšie dostali do Voltery, kde sídlia Volturiovci. Keď Bella uvidí Edwarda a práve včas mu zabráni vyjsť na slnko. Príde Volturiovská stráž a zadržia ich. Vedú ich do volturiovského sídla. Bella spoznáva upírskych vodcov Volturiovcov, ktorý sa starajú o utajenie a poriadok v ich svete. Hlavou klanu je Aro, ktorý číta myšlienky ako Edward ale musí sa dotýkať osoby ktorej myšlienky číta, na rozdiel od Edwarda dokáže prečítať každú myšlienku, ktorá kedy osobe prešla hlavou. Prekvapene zisťuje, že Bella je imúnna voči jeho talentu, ako aj voči ostatným talentom členov jeho gardy. Aro je fascinovaný Edwardovým nadaním a Alicinými víziami. Predstavuje si, aký bude mať Bella potenciál ako upírka. Všetkým trom ponúkne miesto vo svojej garde, no odmietnu ho. Ďalší člen klanu, žiada Bellinu smrť pretože vie priveľa a boji sa, že ich utajenie môže byť ohrozené. Ale Aro je fascinovaný Bellinou imúnnosťou voči ich darom a chce vedieť ako by sa to prejavilo na nej ako na upírke, tak im sľúbi, že môžu odísť pod podmienkou že sa Bella stane upírkou.
Alice mu ukáže svoje vízie, kde videla Bellu ako upírku, a tak ich Aro pustí. Volturiovci im prisľúbili skorú návštevu aby sa uistili, že dodržia svoj sľub. Edward Belle povie, že ju stále miluje, ale musel odísť aby jej dal šancu na normálny život. Ale stále ju odmieta premeniť na upírku. Nakoniec jej povie, že to urobí pod podmienkou, že sa zaňho vydá.