Sherlock Holmes spolu s doktorom Watsonom dostane záhadnú šifrovanú správu, ktorá ich privedie k vyšetrovaniu vraždy v sídle Birlstone. Na mieste nájdu telo muža menom John Douglas, no ako Holmes postupne odhaľuje, nič nie je také ako sa na prvý pohľad zdá. Vražda bola len predstieraná a Douglas v skutočnosti žije pod iným menom. Neskôr sa dej presúva do Ameriky, kde sa ukáže že Douglas má temnú minulosť. Ako agent Birdy Edwards sa v minulosti infiltroval do nebezpečnej zločineckej organizácie v baníckom meste nazývanom Údolie strachu. Práve táto minulosť ho donútila zmiznúť a predstierať vlastnú smrť aby sa ochránil pred pomstou. V pozadí celého prípadu sa navyše objavuje aj profesor Moriarty, Holmesov najväčší nepriateľ ktorý potichu ťahá za nitky.
