Geralt a Yennefer sa snažia nájsť pre Ciri bezpečné miesto. Navštívia magický kongres čarodejov, ktorý sa však zmení na krvavý chaos – čarodeji sa rozdelia, vypukne vojenský prevrat a Ciri sa ocitne na úteku. Padne do sveta banditov a púšte. Jej schopnosti a osud sa čoraz viac prehlbujú, zatiaľ čo Geralt je zranený a mimo hry.
