Geralt, uzdravujúci sa z vážnych zranení, sa vydáva na cestu, aby našiel Ciri. Pridáva sa k nemu pestrá skupina postáv: trpaslík Zoltan Chivay, upír Regis, lukostrelec Milva a ďalší. Ciri sa zatiaľ pridáva k zločineckej bande „Potkani“ pod menom Falka, kde nachádza dočasný domov. Svet je vo vojne a Geralt pomaly stráca ilúzie o hrdinstve.
