Drak sa vracia je lyrická baladická dráma z horského prostredia, nakrútená podľa novely Dobroslav Chrobák. Príbeh sa odohráva v odľahlej dedine pod horami a má silnú atmosféru tajomstva, viny a vykúpenia.
Do dediny sa po rokoch vracia záhadný hrnčiar prezývaný Drak (vlastným menom Martin Lepiš). Kedysi ho dedinčania obvinili z nešťastia a podozrievali ho z podpálenia či iných pohrôm, ktoré obec postihli. Pre jeho samotársku povahu a odlišnosť sa stal terčom strachu a predsudkov, až napokon musel odísť.
Po návrate Draka sa v dedine opäť začnú diať nešťastia – horí majetok a hynie dobytok. Obyvatelia sú presvedčení, že za všetko môže on. Proti Drakovi sa postaví aj Šimon Jariabek, ktorý je teraz manželom Evy – ženy, ktorá kedysi Draka milovala. Medzi trojicou vzniká napätie plné žiarlivosti, starej lásky a nevypovedaných krívd.
Keď sa stratí dobytok na horských pasienkoch, Drak sa spolu so Šimonom vyberie do hôr, aby ho zachránili. V nebezpečných podmienkach musí Šimon prehodnotiť svoj pohľad na Draka. Zistí, že Drak nie je zlý človek, ale obeť dedinských predsudkov. Drak napokon dokáže svoju statočnosť a nevinu.
Príbeh sa končí očistením Drakovho mena a jeho morálnym víťazstvom. Dielo zdôrazňuje tému viny a odpustenia, silu lásky a ničivý vplyv strachu a predsudkov v uzavretej komunite.