Dielo Drak sa vracia sa začína opisom Evy Jariabkovej, ktorá čakala na Draka. Raz sa naozaj dočkala. Drak, Martin Lepiš Madlušovie, je najdúch. Našiel ho starý Lepiš, slepý hrnčiar. Zobral si ho do opatere a naučil ho remeslu. Starý Lepiš zomrie za nevyjasnených udalostí a Drak ho nájde v jame. V dedine to neskôr začnú pripisovať Drakovi, začnú mu to pripisovať po smrti Evy Bugáčovej a neúrodnosti pôdy. Drak bol iný ako ostatní, nevedeli odkiaľ pochádza a tak to bolo pre dedinčanov ľahké pripísať to práve jemu. Dedinčania chceli Drakovi podpáliť dom a otrávili Drakovho psa. Drak od zlosti zbil tých, ktorí to spravili, posedel si v árešte dva mesiace a mal pokoj, teda až pokým neprišlo sucho. Dedinčania videli Draka ísť domov s plnými štyrmi vrecami. Mysleli si, že v tých vreciach je pšenica. Vtrhli Drakovi do domu a začali si brať každý svoj podiel. Keď však rozpoznali, že obsah vriec naozaj nie je pšenica, ale iba hrnčiarska hlina, nahnevali sa a obvinili Draka z prečarovania a chceli ho zabiť. Na druhý deň bol Drak nájdený v tej istej jame, v ktorej bol nájdený aj starý Lepiš. Mal veľkú ranu na hlave a Eva Jariabková sa oňho starala, liečila ho a zaľúbila sa doňho. Jedného dňa ho však už nenašla. Drak odišiel bez rozlúčenia a Eva bola tehotná. Aj keď mala dieťa, vydala sa za Šimona, ktorý ju veľmi ľúbil, no ona len myslela na Draka. Drak sa do dediny vrátil do veľkých súch a šírili sa požiare. Richtár potrebuje nájsť niekoho, kto by zohnal dobytok z Tatier. Nie veľa mužov bolo ochotných a ešte menej z nich poznalo cestu. Drak sa ujal tejto úlohy a richtár nemal inú možnosť. Poslal s Drakom Šimona. Šimon Draka neznášal, chcel ho aj zabiť. Drak bol tichý a tajomný. Nakoniec dobytok nájdu, ale musia sa zdržať. Drak trávi čas s Poliakmi, ktorých stretol. Šimon situáciu zle pochopí a myslí si, že Drak chcel dedinu zradiť. Beží teda za richtárom mu to oznámiť. Po ceste podpáli Drakovi dom. Keď bol Šimon za richtárom, oznámiť mu tú správu, richtár mu len povedal, že Drak je už na ceste a mali by ísť sa pozrieť, Šimon tomu nechcel veriť, no Drak sa naozaj s dobytkom vrátil. Vrátil sa aj so slečnou po jeho boku, Žoškou. Keď to uvidela Eva, uvedomila si, že na Draka čakala zbytočne, že to Šimon ju skutočne ľúbi.
Drak je tajomný a autor ho vykresľuje naozaj tajomne. Má pásku cez oči a čierne oblečenie, je tichý. Naopak Šimon má biele oblečenie. Sú to síce kontrasty výrazu, ale nie povahy. Drak aj keď bol tichý, jeho činy hovorili zaňho viac, ako by mohli slová. Bol odvážny a pokojný, čestný a priamy. U Šimona nachádzame vnútorný konflikt, či má Draka zabiť a mať Evu pre seba alebo ho nechať tak. V diele sa taktiež nachádza krásny opis prírody a dielo odkazuje, že odpustenie a pochopenie je naozaj nutné.
