Príbeh o malej Coco, ktorá sa od malička túži stať čarodejnicou. No na to, aby sa jeden stal čarodejom, musí sa narodiť s potrebnými schopnosťami. Aspoň to si myslela. Jedného dňa však stretne mladého čarodeja – Qifrey, ktorý opraví koč. No na čarovanie treba vedieť kresliť kúzla – to je čarodejovo tajomstvo, ktoré sa obyčajný ľudia nesmú dozvedieť. Coco sa to ale dozvie a večer sa pokúsi kresliť kúzlo z knihy. Kúzlo, ktoré nakreslí, patrí do čiernej mágie a kým si to Qifrey uvedomí a dobehne za Coco, je už neskoro. Kúzlo sa aktivuje a ľadovec začne pohlcovať dom. Qifrey Coco zachráni, ale jej matku už nie. Matka skamenie.
Qifrey musí vymazať Coco pamäť ale ona nechce, lebo by musela zabudnúť na mamu. Tak sa teda stane študentkou Qifrey-ho. V škole sa stretáva s ďalšími učeníkmi, s ktorými sa rýchlo skamaráti. No jeden z učeníkov ju donúti podstúpiť skúšku čarodejov bez toho, aby to oznámili Qifrey-mu. Coco skúšku ale zvládne a môže pokračovať v učení. Počas skúšky stretne malého, neškodného tvora, ktorý sa volá štetináč a vezme si ho domov.
