Magická cesta Coco pokračuje. Keď si išli kúpiť pero do mesta, spolu s kamarátkami sa dostali do začarovaného labyrintu, ktorý stráži drak. Kamarátky musia spojiť hlavy dokopy a dostať sa odtiaľ. Zatiaľ čo ich Qifrey hľadá, dievčatá kreslia rôzne kúzla a utekajú pred drakom. Keď si myslia, že není šanca von, Coco si všimne portál na veži. No vežu s portálom stráži drak. Tetia si spomenie na jej vlastné kúzlo – kúzlo, čarujúce hebké obláčiky. Vyčarujú veľký, hebký mrak aby uspali draka a keď drak zaspí rozbehnú sa ku veži. No keď sa snažia dostať cez portál späť, Qifrey ich nájde a vytiahne von. Coco ale upadne do bezvedomia a čarodejníci čiernej mágie jej dajú zakázaný tuš plný zakázanej mágie. Keď sa Coco zobudí, všetci sa uvoľnia a vrátia sa naspäť domov. Kďe sa Coco stretne s ďalším čarodejníkom, ktorý nechce mať nič spoločné s čiernou mágiou – Orugio. Qifrey ho ale prehovorí a Coco dostane povolenie zostať na škole.
