Chlapec sa dozvie, že čarodejnice naozaj existujú a vyzerajú ako obyčajné ženy. Jeho babka mu vysvetlí, že čarodejnice nenávidia deti a chcú sa ich zbaviť. Raz idú spolu do hotela, kde sa práve koná tajné stretnutie všetkých čarodejníc z Anglicka. Chlapec sa tam náhodou dostane a odhalí ich plán premeniť všetky deti na myši. Najvyššia čarodejnica je veľmi zlá a desivá. Chlapca premenia na myš, ale on sa nevzdá. Spolu s babkou vymyslia plán, ako čarodejnice poraziť. Podarí sa im nasypať elixír do ich jedla a čarodejnice sa premenia na myši. Nakoniec chlapec zostane myšou, ale je šťastný, že zastavil zlý plán a môže byť s babkou.
