Príbeh sa odohráva v horskom prostredí slovenskej dediny pod Tatrami. Hlavnou postavou je Martin Lepiš, prezývaný Drak. Draka našiel Lepiš pri ceste. Bol slepý no jeho kôň ho nechcel pustiť ďalej kým chlapca nenašiel. Už od detstva bol iný ako ostatní. Bol tichý, samotársky a uzavretý. Po tragickej udalosti, keď zhorel majetok a ľudia ho začali podozrievať z nešťastia. Dedinčania si o ňom vytvorili obraz nebezpečného človeka, ktorého sa treba báť. Po rokoch sa Drak nečakane vracia do dediny. Jeho príchod vyvoláva nepokoj a strach. Ľudia si okamžite spájajú jeho návrat s novým nešťastím, stratou dobytka a požiarom v horách. Sú presvedčení, že za všetko môže práve on. Nikto sa nesnaží zistiť pravdu, pretože predsudky sú silnejšie než pravda.Do deja vstupuje aj Eva, Drakova bývalá láska. V minulosti ho milovala, no kvôli tlaku spoločnosti a okolnostiam sa vydala za Šimona Jariabka. Drak jej nikdy nič nesľuboval. Keď odišiel chcela na neho počkať. Narodil sa im syn, no drak sa stále nevrátil.Dedina sa rozhodne vyslať Šimona, aby išiel s Drakom do hôr a našiel stratené stádo. Táto cesta má byť skúškou. Dedinčania chcú zistiť, či je Drak naozaj vinný. Šimon spočiatku Drakovi nedôveruje a ide s ním skôr z povinnosti.Počas náročnej cesty v drsnej prírode sa však ich vzťah postupne mení. Šimon spoznáva Draka ako človeka, ktorý je síce uzavretý ale odvážny a obetavý. Drak mu viackrát pomôže a dokonca riskuje vlastný život, aby zachránil dobytok pred požiarom. Ukazuje sa, že práve on je ten, kto sa snaží zabrániť škodám, nie ich spôsobovať.Najsilnejším momentom je, keď Drak zachráni Šimona v nebezpečnej chvíli. Vtedy si Šimon uvedomí, že všetky obvinenia voči Drakovi boli nespravodlivé. Postupne medzi nimi vzniká rešpekt a pochopenie.Po návrate do dediny sa pravda odhalí. Dedinčania si uvedomia, že Draka roky nespravodlivo odsudzovali a že ich strach bol založený len na domnienkach a poverách. Záver príbehu naznačuje zmierenie medzi Drakom a dedinou. Eva zostáva so Šimonom, no city z minulosti úplne nezmiznú ale po tom ako sa vrátil s Poľkou Žoškou pochopila, že to medzi nimi už dávno skončilo. Drak si zachováva svoju hrdosť. Na konci diela sa zistí, že celá príbeh rozprávala Eva svojmu vnukovi. Dielo nesie silné posolstvo o nebezpečenstve predsudkov, o vine a odpustení. Ukazuje, ako ľahko môže spoločnosť odsúdiť jednotlivca bez dôkazov a ako ťažké je získať späť dôveru. Hlavnou myšlienkou je, že skutočný charakter človeka sa prejaví v činoch.
