Dej sa odohráva v Tatranskom prostredí v malej dedine. Drak, vlastným menom Martin Lepiš, ktorého našiel slepý hrnčiar a zobral si ho na opateru je strachom celej dediny. Jedného dňa starý Lepiš spadol do diery, Drak ho našiel a utekal do dediny po pomoc no keď sa vrátil bol už mŕtvy a cela dedina si myslela že ho zabil Drak. Postupne z neho vyrástol mládenec a nadväzuje vzťah s Evou, ktorá ho miluje ale on ju nie. Drak potom sladol do diery a Eva sa o neho stará. Hneď ako sa vyzdravel odišiel bez rozlúčenia z dediny. Eve sa potom narodí syn ktorý je Drakov a za Evu sa vydá Šimon Jariabek aj cez to, že vie, že Eva je stále zamilovaná do Draka. Ich manželstvo je veľmi tiché a rozprávajú sa len večer keď Šimon dáva príkazy Eve čo všetko má urobiť na druhý deň. Drak sa vracia do dediny a chce zapadnúť medzi dedinčanov. Šimon očakáva, že ho Eva opustí, no ona tak nespravila. V horách vypukol požiar, ktorý obkľúčil čriedu dobytku a dedina nevie čo majú robiť. Drak sa prihlási, že on po čriedu pôjde ale chce za to aby mohol kopať knihu pod Peklom. Richtár mu to dovolí ale ak sa Drak do týždňa nevráti podpália mu dom, on súhlasí no richtár s ním pošle aj Šimona, pretože mu neverí. Po ceste sú ticho rozprávajú sa málo. Stretnú Poliakov a Šimon si myslí, že im Drak ide zapredať čriedu. Šimon príde do dediny a podpáli Drakovi dom. Drak sa potom vracia s čriedou a Poľkou Žožkou na koni. Eva si uvedomí, že čakala na toho nesprávneho a postupne si hľadá cestu ku Šimonovi. Na konci sa dozvedáme, že tento príbeh rozprávala Eva svojmu vnukovi ako rozprávku.
