Do dediny sa po rokoch vracia hrnčiar Martin Lepiš, ktorého všetci prezývajú Drak a vinia ho zo všetkého nešťastia v obci. Dedinčania sú voči nemu plní predsudkov, pretože je uzavretý, iný a kedysi ho podozrievali aj z bosoráctva. Drak kedysi miloval Evu, no tá sa medzitým vydala za Šimona Jariabka, ktorý Draka nenávidí a žiarli na neho. Keď v horách vypukne požiar a dedinský dobytok zostane uväznený v plameňoch, Drak sa podujme na nebezpečnú záchrannú akciu. Šimon ide s ním, aby na neho dozeral, pretože dedina neverí, že Drak dobytok skutočne zachráni a nepredá ho Poliakom. Cesta je plná napätia a Šimon sa v jednom momente pokúsi Draka zabiť, lebo si myslí, že ich zradil. Drak však preukáže svoju čestnosť, keď cez hory bezpečne prevedie celé stádo až domov do dediny. Šimon si uvedomí svoju chybu a vinu, pričom pochopí, že Drak nie je zlý človek, ale len nepochopený samotár. Martin Lepiš sa nakoniec zmieri s dedinou, no hneď po splnení úlohy odchádza so svojou novou láskou Zošou preč. Eva zostáva so Šimonom a snaží sa v srdci definitívne uzavrieť kapitolu s Drakom. Dielo končí morálnym víťazstvom outsidera, ktorý svojím hrdinským činom očistil svoje meno.
