Udalosti v Krajinách vyhnancov vrcholia, vojna dosahuje nové výšiny. Kráľ Nathair ovládol pevnosť Drassil a tri zo siedmich Pokladov má vo svojom držaní. Spoločne s Calidom a svojou spojenkyňou, kráľovnou Rhin, urobí Nathair čokoľvek, aby získal aj zostávajúce Poklady. So všetkými siedmimi vo svojom vlastníctve totiž môže otvoriť bránu do Zásvetia. Potom bude Asroth a jeho horda démonov konečne môcť vtrhnúť do Zeme vyhnancov a získať telesnú podobu.
Corban bol medzitým zajatý Jötuny — obrami bojovníkov, ktorí vyrážajú do boja na obrovských medveďoch. Corbanovo vojsko bolo rozprášené a on musí, pokiaľ má prežiť, nájsť nových spojencov. Ale dokáže si získať dôveru znepriatelených obrích klanov? Nejako to dokázať musí — ak má byť schopný čeliť hrozbe, ktorú predstavuje Nathair.
V stávke je jeho život — as ním aj osud Zemou vyhnancov.