Will prichádza na sever krajiny, kde má pôsobiť ako hraničiar. Miestni obyvatelia žijú v strachu z tajomného čarodeja, ktorý má vraj nadprirodzené schopnosti a ovláda temné sily. Will však začne prípad skúmať a postupne zisťuje, že nejde o skutočnú mágiu, ale o premyslený podvod.
Pri pátraní odhalí, že za všetkým stojí skupina nepriateľov, ktorí chcú získať kontrolu nad územím. Will musí použiť dôvtip, odvahu a svoje schopnosti, aby ich zastavil a ochránil miestnych ľudí. Nakoniec sa mu podarí odhaliť pravdu a dokázať, že je pripravený stať sa plnohodnotným hraničiarom.
