Jozef (hlavná postava) sa vracia do rodičovského bytu v Ružomberku po neúspešnom vzťahu. Tam sa mu ale vrátia spomienky na ukrutnú zimu 1985 kde sa mu stratila sestra v lese. Niečo ju odvlieklo – nechalo iba kôpku detských nechtov. Počas Jožovho pobytu v Ružomberku sa tam stratí viacero detí aj dospelých. Zmizne celá Otova rodina aj Bohuš (Jozefov kamarát). Z každého ostane iba kôpka nejakej časti tela. Jožo z Hanou (jeho verná kamarátka) zistia že zabíjajú “papierové deti”. Kvôli zmiznutiu Haninej dcéry sa rozhodnú ísť priamo do srdca zla – na Havranie pleso pod Čebraťom. Cestou ich čakajú rôzne znetvorené preludy. Na mieste príšera ovládne Joža a zabije Hanu.
