Kamarátky Mia a Lucka, našli mačičku, ktorá ich zaviedla k zázračnemu stromu cez ktorý sa dostali do Lesa priateľstva…v ňom žili zvieratká, ktoré vedeli rozprávať, bola tam aj rodinka zajačikov, ktorý mali dieťa Mimi Fúzikovú…tá sa stratila….Mia a Lucka ju dlho hľadali, cestou stretli Grizeldu – čarodejnicu, ktorá im robila zle….nakoniec ju našli v klietke a vyslobodili ju, potom pozorovali bahnivalov
