Tajný svet čarodejníc a kúziel je ten, ktorý od detstva obklopuje Emiliu a Vittoriu, dvojičky, ktoré sú predurčené na naplnenie proroctva, čo vyzeralo len ako starý príbeh. Jedného večera Vittoria nepríde domov. Emilia, nasledujúc svoj inštinkt, objaví jej zohavené telo, a prisahá sa, že vypátra jej vraha, aj keď mala použiť umenie zakázanej čiernej mágie. Napriek varovaniam, ktoré od malička počúva, ju postupné odhaľovanie stôp ju prinúti si privolať na pomoc z podsvetia jedného z pekelných princov. Emilia však niečo pokazí a Wrath, ktorý sa pred ňou objaví, je stelesnením čierneho hnevu. Zhodou okolností je tiež poverený vyšetriť sériu vrážd na Talianskom ostrove. Od tej chvíle sa roztočí kolotoč záhadných udalostí. Podarí sa Warthovi pomôcť svojhlavej Emilii, alebo bude sledovať len svoje vlastné ciele? Aj keď princovia z pekla sú príťažliví a zdvorilí, nič nie je tak, ako sa na prvý pohľad zdá…