Príbeh sa začína, keď chlapec menom Torak zo svojím otcom sú v tábore a zautočí na nich medveď.
Torakov otec mu porozpráva, že tento medveď bol posadnutý démonom a chce zabiť všetko živé v lese. Torak dal otcovi slub že nájde horu ducha sveta a porazí medveďa. Potom Torakov otec zomrel.
Torak stretne vlčie mláďa a zistí že mláďa ho má odviesť na horu. S vlkom sa postupne skamaráti.
Toraka zajmú nejakí neznámi ludia, Torak zistí, že je to havraní klan. Povedia mu proroctvo o tom, ako má niekto ísť na horu a poraziť medveďa. Torak sa skamaráti s dievčaťom s havranieho klanu, ktoré sa volá Renn. Spolu utečú a idú hľadať horu. Torak sa dozvie, že na to aby porazil medveďa, musí získať tri nanuaky (talizmany ducha sveta). Prvý nanuak našli v rieke, kde sa Torak takmer utopil. Druhý nanuak sa im podarilo získať v jaskyni a tretí v ľadovom brlohu. Toraka s Renn najde havraní klan a dá im zásoby na cestu na horu ducha sveta. Torak s vlkom idú na cestu a keď výjdu hore zaútočí na nich medveď. Torak poprosí o pomoc ducha sveta, ktorý nakoniec Torakovu prosbu vypočuje a pomôže mu poraziť medveďa. Torak sa rozlúči s vlkom ktorý si nájde svorku a vydá sa na cestu späť k havraniemu klanu.
