Žil malý chlapec, ktorý keď stratil rodičov (zomreli), tak sa prihlásil na nindžovskú akadémiu. Trénovali rôzne techniky, ale jemu sa nedarilo, lebo bol grambľavý. Po čase sa mu zapáčila jedna z dievčat Sakura, ale jej sa páčil chlapec Sasuke, ktorý bol najpopulárnejší v triede.
Na prvej misii ich rozdelili do tímov a práve ich troch dali do spoločného tímu. Na začiatku sa nemali navzájom radi, ale po čase trochu spolupracovali.
Tréner Kakaši im dal za úlohu získať rolničky, ktoré mal pripnuté na páse. Avšak ani jednému sa to nepodarilo. Uprostred misii im povedal, aby spolupracovali. Spolupráca im veľmi nešla. Na konci misie nikto nezískal rolničky.
Ako ďalšia úloha bolo zoznámiť sa. Naruto povedal: “Ja som Uzumaki Naruto. Mám rád instantný ramen a nemám rád tie 3 minúty, čo sa zalieva.“
Potom si išli oddýchnuť a na ďalší deň ich zobral tréner Kakaši na misiu za starčekom Tazunom – staviteľ mostu.
Starček Tazuna zaviedol všetkých troch žiakov na most a nečakane prišiel nepriatel Zabuza. V tom začali medzi sebou bojovať. Kakaši použil v boji tajnú vrodenú očnú techniku šaringan a tá zoslabila Zabuzu a porazil ho. Bola to dlhá bitka a Zabuzovi prišla na pomoc neznáma bojovníčka, ktorá ho odviedla domov liečiť.
Všetci traja aj so starčekom sa vrátili naspäť do svojich domov. Ešte v ten deň ako bojovali im bolo oznámené, že ich čaká ďalšia misia. Ale to až v ďalšej epizóda.
