Táto kniha pokračuje v príbehu Sydney, ktorá študuje na internátnej škole a zároveň musí skrývať rôzne tajomstvá. Sydney patrí k alchymistom, ktorí majú chrániť ľudí pred nadprirodzenými bytosťami. Postupne sa však jej názory začínajú meniť. Zistí, že upíri a dhampíri nie sú takí zlí, ako ju učili. Veľkou časťou príbehu je jej vzťah s Adrianom. Adrian je upír, ktorý má veľmi silné magické schopnosti. Medzi nimi vzniká čoraz silnejšie puto, ale ich vzťah je zakázaný. Sydney sa bojí, čo by sa stalo, keby sa to dozvedeli ostatní alchymisti. Zároveň sa začína viac zaujímať o mágiu. Skúma kúzla a snaží sa pochopiť ich fungovanie. To ju dostáva do ešte väčších problémov. V škole sa zároveň objavujú nové nebezpečenstvá. Niektoré postavy skrývajú svoje tajomstvá. Sydney musí robiť ťažké rozhodnutia. Postupne si uvedomuje, že už nemôže slepo veriť všetkému, čo ju učili. Musí si vybrať medzi lojalitou k alchymistom a vlastným srdcom.
