Chlapec po tragickej autonehode svojich rodičov prichádza bývať k starej mame do Nórska. Cez letné prázdniny sa starká na odporúčanie lekára rozhodla zobrať svojho vnúčika na výlet do Anglicka. Ubytujú sa v hoteli Mangnificent, v ktorom majú stretnutie čarodejnice, chlapec a starká ale o tom netušia. Chlapec zablúdi do miestnosti, v ktorej majú čarodejnice snem. Hlavná čarodejnica sveta vycíti chlapcovu prítomnosť a premení ho na myš. Čarodejniciam sa však nepodarí zvíťaziť a zničiť všetky deti na svete, ako mali v pláne, vďaka tomu, že sa z chlapca stala inteligentná myš, ktorá pomocou kúzelných myších kvapiek docieli opak a to, že sa samotné čarodejnice premenia na myši a už nikdy nemôžu čarovať.
