V jednom malom meste sa všetci stále usmievajú – bez ohľadu na to, čo sa deje. Keď tam príde nová dievčina Nina, začne si všímať, že niečo nesedí. Spolu s novými kamarátmi odhalí tajomstvo, ktoré stojí za večným úsmevom mesta. Zistí, že skutočné šťastie nemôže byť vynútené a že aj smútok má v živote svoje miesto.
