V druhej časti Twilight ságy sa príbeh sústreďuje na Bellu Swanovú, ktorá prežíva veľmi ťažké obdobie po odchode Edwarda Cullena. Edward ju opustil, aby ju ochránil pred nebezpečenstvom upírskeho sveta, a Bella sa s jeho stratou len ťažko vyrovnáva.
V tomto období sa Bella približuje k Jacobovi Blackovi, ktorý jej je oporou a pomáha jej prekonať bolesť. Postupne sa ukazuje, že Jacob patrí do vlkolackej svorky, ktorá chráni ľudí pred upírmi. Bella sa tak ocitá medzi dvoma odlišnými svetmi – upírskym a vlkolacím.
Keď sa Bella dostane do nebezpečnej situácie, ktorá sa spája s Edwardom, snaží sa ho zachrániť. Nakoniec sa Edward dozvie, že Bella je v ohrození, a vracia sa späť, aby ju ochránil. Príbeh sa končí ich opätovným stretnutím a obnovením ich vzťahu.
Vlastné zhodnotenie:
Táto časť bola pre mňa aj smutná, pretože Edward opustil Bellu ktorá veľmi trpela. Napriek tomu som v príbehu cítila ich silnú lásku, ktorá medzi nimi stále zostala, aj keď boli od seba. Páčilo sa mi, ako Bella bojovala so svojimi pocitmi a ako jej bol oporou Jacob.