Čierny Rogan žoldnier Karola Veľkého, ktorý tiež slúžil vo vojsku bulharského chána Kruma, teraz putuje na vlastnú päsť do temných, duchmi a démonmi obývaných lesov za Hronom. Je na stope Krvavých psov, najkrutejších avarských hrdlorezov. Na svojej ceste za pomstou svojich mŕtvych blízkych sa stretne s vedmou Mirenou a vládcom vlkov Černobohom, ktorí sa stanú jeho spoločníkmi a spojencami voči spoločnému nepriateľovi. Vďaka nim však čoskoro zistí, že jeho osudom nie je iba pomsta. Aby zistil, aké sily driemu v jeho vnútri a aké poslanie zdedil po svojich neznámych predkoch, bude sa musieť vydať do ríše Moreny, bohyne smrti. Z podsvetia sa však ledva vráti naspäť s novými vedomosťami a silou poraziť Krvavých psov a zničiť ich uctievaného boha, Kalegara, ktorému obetovávali ľudí z osád, ktoré vypaľovali, plienili a mimo zajatcov aj vyvraždili.